& GESTION DE PATRIMOINEINVESTISSEMENTVOS OBJECTIFS
Créer, optimiser, transmettre votre patrimoine, atteignez vos objectifs financiers grâce à notre approche personnalisée
MON PATRIMOINE
Créer et optimiser votre patrimoine
Optimiser son patrimoine est la volonté de tout à chacun. Mais la question qui se pose est : comment ? Conseiller en optimisation de patrimoine à Nantes, SG Finance met à profit toute son expertise pour répondre efficacement aux dérèglements économiques actuels. En effet, nos conseillers vous accompagnent dans la concrétisation de vos objectifs patrimoniaux. Ils facilitent votre prise de décision grâce à une méthodologie qui a fait ses preuves.
Avec SG Finance, votre diagnostic patrimonial sera établi gratuitement. Nous nous engageons à établir un bilan ultra-personnalisé, permettant d’identifier les solutions adaptées à votre profil économique et fiscal.
La création du patrimoine et son optimisation font partie intégrante de nos champs d’intervention. Par ailleurs, l’optimisation de votre patrimoine a pour objectif d’intensifier votre cadre et votre niveau de vie, tout en développant votre autonomie et votre sécurité.
OPTIMISER LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
A cet égard, nos conseillers sauront vous accompagner et vous apporter des solutions sûres et fiables.
Associant savoir faire et expertise, nos experts pourront vous aider à constituer un fonds de sécurité et à dépenser moins que ce que vous gagnez.
MA FISCALITÉ
Votre partenaire privilégié pour l’optimisation de votre fiscalité
L’optimisation fiscale à pour but de suivre pertinemment les règles fiscales tout en respectant les lois fiscales en vigueur. Cette optimisation implique aussi bien les entreprises que les personnes physiques.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, SG Finance, attache une grande importance à la fiabilité et la crédibilité des sous-jacents sur lesquels reposent les solutions d’optimisation de la fiscalité.
CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Nos experts fiscalistes seront alors à votre service pour vous apporter la meilleure stratégie patrimoniale. Ils sauront élaborer avec vous une solution ultra-personnalisée dans un contexte fiscal et juridique qui s’allie avec vos exigences et vos contraintes.
Parce que votre situation fiscale et vos objectifs patrimoniaux sont différents de ceux de vos voisins, ces facteurs méritent alors d’être étudiés de manière spécifique et personnalisée par un conseiller en patrimoine.
Bien entendu, votre patrimoine est composé d’actifs et de flux, on peut dire alors qu’il est similaire à une entreprise. De ce fait, la société SG Finance pourra vous proposer de réaliser un bilan patrimonial et fiscal dans le but d’appréhender les solutions les plus optimales.
OPTIMISATION FISCALE POUR PARTICULIERS
En s’appuyant sur des dispositifs et des lois fiscales légiférés par l’Etat, nos experts seront à vos côtés pour optimiser votre fiscalité, en fonction de vos projets et de votre situation.
Ils s’engagent notamment à analyser avec vous les conditions d’application de chaque loi et de chaque dispositif fiscal en vous clarifiant tous les détails ainsi que les vices cachés.
CONSEILLER FISCALISTE
Parce qu’une procédure de défiscalisation doit répondre à des objectifs patrimoniaux de long terme et être en adéquation avec votre capacité d’épargne nos fiscalistes sauront estimer la somme que vous pouvez investir.
MA RETRAITE
Votre interlocuteur pour préparer votre retraite
Avec la révolution de la longévité, l’espérance de vie a progressé de façon tellement spectaculaire, par ailleurs avec l’évolution du mode de vie et la dépréciation du revenu il sera nécessaire de préparer sa retraite à l’avance. Alors, nul besoin de rappeler l’importance d’anticiper la préparation de sa retraite !
Pour bien préparer sa retraite aussi tôt, il est essentiel de s’armer de quelques fondements de base. Par exemple, il est parfaitement judicieux de passer par un Conseiller qui maîtrise parfaitement les législations en vigueur et saura vous orienter vers la meilleure solution de préparation de votre retraite.
DES GESTIONNAIRES EXPÉRIMENTÉS EN PRÉPARATION DE RETRAITE
Nos gestionnaires qualifiés sauront notamment vous apporter des solutions qui vous permettent de préserver votre niveau de vie à la retraite et de faire le point sur votre pension retraite.
DES EXPERTS EN PRÉPARATION DE RETRAITE
En outre, ils sont habiles pour vous aider à gérer votre patrimoine en préparant votre retraite mais aussi pour vous conseiller sur vos droits et pour vous guider dans les procédures administratives et financières.
COMMENT TROUVER UN CONSEILLER EN PRÉPARATION DE RETRAITE
Nos conseillers s’engagent à établir vos bilans patrimoniaux et de retraite tout en prenant en compte vos objectifs de vie tout au long de votre retraite.
TRANSMETTRE
Transmettre votre patrimoine
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine et assurer la sécurité de vos générations futures ? Il est important de préparer la transmission de votre patrimoine pour assurer la protection et l’avenir de vos descendants.
Afin d’optimiser la transmission de votre patrimoine, nos conseillers vous aideront à mettre en place une solution adaptée selon les droits à la succession.
